原标题:半导体短缺谁家愁?多家公司、32位高管预测未来来源:智东西5 月 14 日报道:自去年下半年以来,汽车停产、小家电缺芯、显卡涨价、手机缺货相继发生,全球半导体市场的关注焦点转向芯片短缺问题。而火灾、暴风雪、地震、干旱等一系列自然灾害加剧了这个问题。哪些领域的芯片短缺最为严重?芯片短缺需要不断到什么时许间?成为了人们最关注的话题。

至今,已有众多企业高管谈到了芯片短缺所造成的影响,他们遍及多个行业,既有芯片制造、封测、设计等上游厂商,也有汽车、家电、手机等下游厂商。

为此,芯东西整理了 27 家公司、32 位企业高管对芯片短缺的看法,覆盖了汽车、网络、家电、消费电子、半导体等五个行业。

半导体厂商:芯片短缺或不断明年由于库存紧张,一众芯片工厂满负荷运转, 台积电 、三星、 英特尔 等公司的 CEO 以为芯片短缺也许会不断到明年,而日本信化学、日本胜高等硅晶圆供应商警告,300mm 硅晶圆也将出现短缺。未来,半导体材料的供需也可能对全球半导体短缺产生负面影响。

这一影响, 台积电 、三星、 英特尔 、中芯国际、德州仪器、AMD、恩智浦、ASML、中芯国际、胜高、信越化学、高通等 12 家厂商也发表了各自看法,这些公司覆盖了半导体供应链中材料、设备、晶圆制造、设计等多个环节。

1、 台积电 :短缺将不断今年全年,或延续至 2022 年中华民族台湾省晶圆代工厂商 台积电 首席执行官魏哲家说:“我们看到需求不断高涨,短缺将不断到今年全年,并且可能还会延续到 2022 年。而由于地缘政治、新冠疫情等因素,我们希望客户准备更高水平的库存。”对未来晶圆代工模式与产能过剩的可能,魏哲家讲:“我们根据客户的需求扩充了产能,并且因为我们在市场上的手艺领先地位,都非常高兴能与 台积电 合作,共同开发目前和未来的产品。所以,我们会看到外包业务的加大。”2、三星:高端智能手机发布或推迟至明年韩国电子公司三星联合首席执行官兼移动业务主管高东真3 月份发出警告,他以为由于芯片短缺,三星第二季度会出现问题,其高端智能手机发布不允许不推迟到明年。

3、 英特尔 :市场需求较高,供应链压力较大美国芯片公司 英特尔 CEO 帕特里克・基辛格 在 4 月 22 日的财报会议上称:“对半导体的空前需求,已经给整个行业的供应链带来了压力。在过去的几年中,我们的内部晶圆产能已经翻了一番,然而当下该行业面临着晶圆制造能力、基板和组件短缺的挑战。”他接着讲:“生态将花费数年时许间进行大量投资解决这一短缺问题。而这一挑战提醒了我们 IDM 2.0 策略的重要性。而利用 IDM 的优势,我们正在全球供应链中积极工作,以解决基板短缺问题、满足客户持续增长的需求并获得市场份额。”基辛格进一步:“我们计划扩展其他地点,并 英特尔 代工厂服务确立为美国和欧洲承诺的代工厂产能的主要提供者…… 我们正在尽自己的力量解决这一全球供应危机,但我们不能独自做的到这一点,需要行业和政府密切合作满足市场需求。”4、德州仪器:自己具备晶圆产能,成本得到控制美国芯片公司德州仪器投资者关系负责人戴夫・帕尔则在其财报会议上强调,德州仪器拥有自己的制造和手艺,与竞争对手相比具有独特的战略优势。

他说:“我们在公司内部进行了大部分组装测试,而大多数同行却未能这样做。另一方面,由于我们自己生产 80%的晶圆,所以我们可以一步一步扩展产能。所以,我们也控制住了上涨的成本。”5、AMD:库存水平低,与 台积电 保持密切合作对供应短缺问题,美国芯片设计公司 AMD 首席执行官苏姿丰回应:“虽然整个半导体供应链非常紧张,但我们与供应链伙伴密切合作,已经看到了改进,我们将继续努力。”苏姿丰进一步:“整个供应链的库存水平都比较低,我们想做更多的事,将继续与合作伙伴保持良好的关系,确保有多种零部件的来源。另一方面,我们与 台积电 合作紧密,将确保我们获得充足的芯片支持。”6、恩智浦:芯片短缺将不断 2021 年全年荷兰半导体公司恩智浦总裁兼首席执行官库尔特・西弗斯说:“我们当前面临着在客户订单与产能之间的挑战。尽管晶圆代工合作伙伴在尝试满足我们的需求,但实际上还处于供不应求的情况。我们当前预期,在 2021 年余下的时许间里,这种供应紧张的环境仍继续。”7、ASML:数字化转型推动市场需求荷兰光刻机供应商 ASML 总裁兼首席执行官彼得・温宁克称:“对于整个行业,我们以为今年及未来几年有三大势头推动增长。第一个势头是短期内的半导体短缺,这些最初在汽车市场上很明显,但最近也有迹象表明供应紧张会影响其他市场领域。我们预计,这将推动今年和明年对光刻系统的大量需求。”“第二个是由于数字化转型所致。因为我们已成为一个人与机器之间更加紧密联系的世界,并且随着远程活动的加大和对手艺的依赖,过去一年来,这种转型补充加速。长期势头是由持续扩大的终端市场应用推动的。”“第三,随着不同政府的出台举措,将致地理上脱钩。使供应链本地化并变得更加自力更生,随着全球战略性的建设的晶圆厂产生额外的设备需求。”8、高通:供应不足证明市场需求旺盛美国移动芯片供应商高通总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺・阿蒙以为芯片短缺对高通来说是个好消息。

他说:“对我们来说,半导体的总体供应限制实际上涉及所有产品线。它不是一件事或另一件事所独有的。这是一个好兆头,使我们对增长状况充满信心。我们是少数能够在多个渠道采购到先进制程芯片的公司之一,对于高通来说,这是一个绝佳的机会。”9、SK 海力士:下半年供需关系会紧张韩国存储厂商 SK 海力士首席财务官兼企业中心主管凯文・诺在其财报会议上对记者称:“因为今年的需求增长强于预期,公司正通过提高生产率和库存利用率应对额外的需求。但是,由于对客户集构筑的预期从年初开始不断超过预测,下半年供需情况也许会变得更加紧张。”10、中芯国际:物联网芯片短缺严重中华民族晶圆代工厂商中芯国际今天公布了 2021 年第一季度财报,其联合首席执行官赵海军称:“我们当前的产能无法满足客户需求,每个垂直领域的产品面临短缺。其中与物联网芯片的需求仍然很紧张。”11、日本胜高:逻辑用晶圆供应不可能满足需求日本硅晶圆供应商日本胜高昨天发布了 2021 年第一季度财报,其董事长兼首席执行官 Masayuki Hashimoto 称:“300mm 逻辑用晶圆需求强劲,供应不可能满足需求,预计还将继续增长。而 DRAM 需求正在恢复,NAND 闪存市场展现了复苏的迹象,会跟随 DRAM 一起上涨。”12、信化学:2022 年大尺寸硅晶圆将出现短缺另一家日本硅晶圆供应商信越化学在此之前也发表了有关供应短缺的问题。其半导体事业负责人轰正彦在 4 月 28 日举行的法说会上提到:“预估最快 2022 年后半年、最迟 2023 年起大尺寸硅晶圆将出现短缺。”汽车厂商:今年 Q1 或 100 万辆汽车推迟交付2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,汽车市场下滑,众多汽车厂商因为在此之前对市场的悲观判断,取消了芯片订单。当汽车市场迅速反弹时许,汽车芯片开始出现短缺。

今年 3 月,中华民族汽车工业协会副会长李邵华表露,今年 1、2 月份,因芯片短缺,国内整车生产企业减产 5%~8%。市场研究机构英国埃信华迈公司预测,今年第一季度,全球将有 100 万辆汽车因“缺芯”推迟交付,2021 年全球汽车产业销售额将减少 600 亿美元。

日产、Stellantis、戴姆勒、捷豹、通用、福特、大众等知名车企都遭到了短缺影响,其中福特预计会在今年第二季度汽车产量将会遭到腰斩。

为此,通用汽车、福特、大众、Stellantis、特斯拉、蔚来汽车等知名汽车厂商高管都在其财报会议上提到了半导体短缺的问题。

1、通用汽车:因短缺损失 15-20 亿美元美国通用汽车董事长兼首席执行官玛丽・T・巴拉在 5 月 5 日的 2021 年 Q1 投资者电话会议上提到:“我们的工程师正在使用更容易获得的芯片提供解决方案,或者在尽可能的情况下寻找替代方案。”玛丽・T・巴拉以为,半导体短缺仅仅是短期问题,不会影响通用公司的转型和长期战略。

通用汽车执行副总裁兼首席财务官保罗・雅各布森在财报会议上称,半导体短缺将会使通用公司今年的利润减少 15 亿到 20 亿美元,一些工厂会停工至下半年。他着重强调:“中长期来看,我们将专注于与供应商和半导体制造商合作,改善整个供应链,并获得更多的芯片控制权。”2、福特汽车:芯片短缺或会不断到 2022 年美国福特汽车总裁兼首席执行官詹姆斯・邓肯・法利说:“据估计,汽车芯片供应不足将不断到今年第四季度,也许会不断到 2022 年。”福特首席财务官兼副总裁约翰・T・劳勒讲道:“全球半导体短缺使我们的第一季度销量比预期少了约 17%,在 20 万辆左右。预计今年第二季度将损失约 50%的产量。”3、大众汽车:芯片短缺使大众处于“危机模式”德国大众汽车 CEO 赫伯特・迪斯 「Herbert Diess」 说,大众因缺乏汽车芯片而处于“危机模式”,芯片短缺将影响到该公司今年第二季度的利润。

4、特斯拉:芯片短缺将会不断到今年第三季度美国电动汽车供应商特斯拉 CEO 伊隆・马斯克提到:“第一季度的供应链问题是特斯拉经历过最困难的难题,而第二、第三季度这个问题会继续出现。”5、Stellantis:芯片短缺或不断到 2022 年意大利跨国汽车集团 Stellantis 首席执行官卡洛斯・塔瓦雷斯在上周三的电话会议上对记者说:“前三个月的产量损失占计划产量的 11%,即 158 万辆中的约 19 万辆。”其首席财务官理查德・帕尔默称:“我们希望短缺会在下半年得到改善,但我真的以为这样就会消失,那我太天真了。”他进一步说:“芯片短缺很可能不断到 2022 年。”6、蔚来汽车:瑞萨失火影响或在 5 月中旬体现中华民族蔚来汽车 CEO 李斌:“我们实事求是的讲,当下的市场波动还是非常厉害。各位知道瑞萨电子的日本工厂前一段时许间失火,然后有几个星期的停产,但因为它对整个供应链的影响会有个延缓,因此本次的事情也许会在 5 月中旬会影响到全球汽车产业链。从我们的角度出发,这个挑战确实是很大的。从当前来讲,3 月底 4 月初我们已经停产了 5 天,对于后面的交付肯定会有影响。”家电厂商:成本上升、订单积压随着芯片短缺的一步一步发酵,家电行业也开始出现芯片短缺,中华民族作为全球家电最大的生产基地,很多企业的经营都受到了影响。其中小家电产品需求旺盛,生产订单暴增 10 倍,使得其芯片短缺尤为严重,这一现象更是登上了央视。

宁波祈禧智能、宁波悦立电器、飞利浦空调等公司都谈到了缺芯对于自己生产造成的困难。美国家电巨头惠而浦也在其财报会议上,提到了半导体短缺对于订单交付的负面作用。

▲央视财经频道报道小家电缺芯现象1、宁波祈禧智能:缺芯严重饮水设备供应商宁波祈禧董事长方曙光发好友圈:“万事俱备,欠芯片。”据宁波晚报报道:当前宁波祈禧遇到的缺芯情况十分严重,给公司生产带来了非常大影响。

2、宁波悦立电器:成本上涨 15%宁波悦立电器监事宋晓闯在此之前表示,“缺芯潮”已导致他们的整机生产成本上涨了近 15%。

3、飞利浦空调:备货时许间需提前 360 天飞利浦空调运营总部总经理甘建国向第一财经的记者提到,空调电脑板上的芯片从去年 11 月份开始紧缺,因为芯片交货周期延长,因此其备货时许间已经从最多提前 45 天提升到 360 天,而国内芯片供应占比已达 50%。

4、惠而浦:半导体短缺造成订单积压美国家电企业惠而浦董事长兼首席执行官马克・比策 在其财报会议上,认真的回答了零部件供应短缺造成的订单积压问题。

马克・比策称有三件事使得订单积压时许间有所延长:“一是市场需求还在增长中,使我们更新了对行业的全年预期;二是美国德州发生的暴风雪,这影响了石化生产,之后影响了树脂的生产;第三,存在半导体短缺问题,尽管我们已经在非常大程度上缓解了该问题造成的影响,但由于德州暴风雪和日本瑞萨半导体工厂火灾放大了半导体短缺,仍对我们造成了影响。”马克・比策预计:“虽然订单短缺问题很难预测,当前我们假设第二季度、第三季度将会有类通常订单问题,第四季度应该会有所缓和。”网络、消费电子厂商:库存水平较低,芯片短缺预期不一相对家电和汽车行业,缺芯对索尼、任天堂等消费电子厂商造成了一定损失,两家日本厂商称其游戏机也许会无法满足市场需求。

苹果和美国网络设备公司思科则提到了库存的重要性,缺芯对思科、苹果 2021 年第一季度生产并未造成太大影响,但苹果下个季度也许会因为短缺问题而损失 30-40 亿美元。

而对于芯片短缺什么候会停止,各家公司的看法不似的,索尼、任天堂、苹果、戴尔、思科公司高管都发表了各自的意见。

1、索尼:市场需求不断增长,PS5 库存不足日本电子产品供应商索尼的首席财务官兼执行副总裁十木裕树在 4 月 28 日的财报会议上提到,其 PlayStation 5 游戏机自去年 11 月发布以来,因为半导体零部件短缺,库存水平低。他以为,这种情况也许会不断一整年。

十木裕树说:“我不以为今年的市场需求趋于稳定,即使我们明年生产更多的 PlayStation 5,我们也无法满足市场需求。”2、任天堂:Switch 产量可能下降日本游戏机供应商任天堂社长古川俊太郎称,公司因全球芯片缺货影响,接下来时许间里 Switch 的产量会有所下降,估计无法达到计划中的生产数量。

3、苹果:下个季度或损失 30-40 亿美元,会影响 iPad 和 MacBook美国科技公司苹果首席执行官蒂姆・库克 在财报会议上提到:“供应短缺会主要影响 iPad 和 MacBook,我们会在那里面对一些挑战。依靠库存,我们可以保障 iPhone 的芯片供应。”苹果高级副总裁兼首席财务官卢卡・马斯特里进一步:“供应紧张会在截至今年 6 月的季度造成 30-40 亿美元的影响,使 2021 年 4-6 月营收出现环比下降。”4、戴尔:芯片短缺会不断几年美国计算机供应商戴尔创始人兼 CEO 迈克尔・戴尔本周二在接受德国媒体采访时许警告称:“即使在世界各地建立芯片工厂也需要时许间,这种也许会不断几年。”5、思科:芯片短缺或许还将不断 6 个月左右美国网络设备供应商思科 CEO 查克・罗宾斯 4 月 25 日接受英国广播公司的采访称:“当下,这是一个大问题,因为半导体无处不在。我预计,芯片短缺还将不断 6 个月左右的时许间,而在接下来的 12 到 18 个月里,因为芯片制造厂商正在扩充产能,短缺问题会一步一步改善。”另一方面,思科执行副总裁兼首席财务官斯科特・海伦在二月份的财报会议上说:“我们未能发现任何影响将产品推向市场的因素,思科处于供应链的顶端。这是我们营收期望考虑到的问题,然而在这一季度对我们不是非常大的阻力。”之后查克进一步称,这是因为思科在库存方面做得好。

汽车、家电行业受芯片短缺影响较大本次的芯片短缺主要是因为市场需求激增,新冠肺炎疫情与 5G、AI、自动驾驶等新兴手艺是这种市场势头的主要推手。

先进制程投资额一直较高的情况下,头部芯片设计与消费电子玩家受芯片短缺影响相对较小。然而因为短期产能无法快速提高,这些玩家的业务增长会受到芯片短缺的限制。

汽车与家电行业由于芯片制程较为成熟,投资额较少,生产受到了较大影响,而 台积电 、三星等芯片制造厂商受市场需求推动,也都在增加投资金额、扩充芯片产能,但因为芯片工厂建设周期较长,这个问题很难在短期内得到解决。